Purple Innovation Inc宣布公开发行A 类普通股-观天下

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Purple Innovation, Inc.(纳斯达克股票代码： PRPL)(“Purple”或“公司”)，一家以创造“世界上第一个 No Pressure® 床垫”而闻名的舒适创新公司在承销的公开发行中出售价值5000 万美元的 A 类普通股。公司打算授予承销商 30 天的选择权，以购买最多750 万美元的 A 类普通股。本次发行受市场和其他条件的制约，无法保证本次发行是否或何时完成，也无法保证本次发行的实际规模或条款。

根据截至 2020 年9 月 3 日并于2022 年2 月 28 日和2022 年 3 月 23 日与贷款方和 KeyBank National Association 签订的公司信贷协议，公司打算使用发行所得款项净额清偿未偿债务，作为行政代理人，提供4500 万美元的定期贷款和5500 万美元的循环信贷额度。目前，定期贷款下约有2470 万美元未偿还，循环信贷额度下没有未偿还数额。定期贷款于2025 年 9 月 3 日到期目前的年利率为 8.98%。在根据信贷协议清偿债务后，公司打算将本次发行的净收益用于营运资金和一般公司用途，其中可能包括营运资金、资本支出、其他公司开支以及补充产品、技术或业务的收购。公司目前没有完成任何此类交易的约束性协议或承诺，或者除上述情况外，还没有从本次发行的收益中偿还任何此类本金。

BMO Capital Markets 和 KeyBanc Capital Markets 担任联合账簿管理人。

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