Dexus融资5亿美元并出售悉尼资产-热头条

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上市房地产巨头 Dexus 发行了 5 亿美元的可交换票据并出售资产，表明办公环境可能会更加严峻。

建筑物的销售一直在酝酿之中，Dexus 一直反对直销打折。它保留了悉尼郊区和中央商务区的关键资产，并考虑出售这些资产。

但它出售了由其管理的基金之一持有的位于悉尼罗德岛的一栋办公楼，并以溢价出售了该市北部圣伦纳兹的一个工业园区。

Dexus 周一公布了 5 亿美元的票据报价，令市场感到意外。所得款项将用于购买 1 亿美元的现有可交换票据，其余部分将用于扩大其资金。

息票定价为 3.5%，到期收益率为 4.25%。

瑞银警告称，由于为对冲股票部分而进行的 1.35 亿美元配售及其股票在周二早盘交易中被抛售，Dexus 可能会出现短期疲软。

Dexus 支付的价格与传统债务类似，但瑞银指出，这笔交易的组合方式标志着一种转变。

瑞银分析师表示：“可交换结构还表明，在整个企业资本需求增加的时期，更谨慎的基调和对较低负债的偏好，以及现有和计划中的资产出售最高达账面价值的折扣 10%” Tom Bodor 和 Grant McCasker 说。

他们表示，这笔交易表明 Dexus 实际上更愿意支付保险费，以确保其资产负债表在更负面的经济情景出现时保持稳健。

关键词： 账面价值 工业园区 所得款项